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在线糖果派对Wind数据显示,下周(3月16日-3月20日)共有31家公司限售股陆续解禁,合计解禁量24.84亿股,按3月13日收盘价计算,解禁市值为531.74亿元,较本周解禁市值227.31亿元上升133.93%。

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本周铁矿石价格受疫情扰动,钴需求下滑导致价格下跌,生产端受影响导致维生素A和E继续涨价,熔喷布供应短缺价格上涨。巴西淡水河谷表示受新冠疫情全球扩散影响,可能采取应急措施或最终暂停运营,短期扰动铁矿石价格,本周铁矿石价格震荡持平。特斯拉拟采用宁德时代的磷酸铁锂电池,同时国内2月手机市场总体出货量同比下降56%,需求端的下滑导致钴价承压,本周钴价下跌6.93%。本周维生素A和维生素E继续涨价,涨幅分别为39.71%和10%。为应对疫情,全国口罩生产能力迅速提高,但关键原材料熔喷布供应严重短缺,价格上涨迅速,市场监管总局查处背后价格哄抬案例,后续随着产能扩大,替代原材料投产以及国外熔喷布资源陆续到货,熔喷布紧张状态将缓解。如果按照疫情爆发以来的市场表现来看,A股表现更佳。新冠疫情的爆发是今年全球市场大幅波动的主要原因,疫情有两个时间节点,一是1月20日晚钟南山院士明确了疫情能够人传人,1月21日大中华地区市场尤其是A股开始受到冲击,1月21日至今A股三大指数跌幅均不超过7%,而同期全球其它指数的跌幅均超过16%;二是2月24日韩国在之前新天地教会教徒大聚集之后,感染人数迅速增加,当日韩国指数大跌近4%,当晚标普500指数跌幅超3%,疫情进入全球爆发阶段,2月24日至今A股三大指数跌幅在6%左右,同期全球其它指数跌幅在20%左右。

3月以来,海外疫情持续扩散,意大利疫情不断加重,欧洲成为疫情重灾区,美国受疫情影响的不确定性加大,市场跌幅扩大,前期上涨较大的科技板块进一步回调。在欧美等国家纷纷降息应对,并加强防控措施的背景下,美股周五反弹,当前市场关心的问题包括:(1)市场会继续下跌吗?(2)科技板块是否到了加仓时刻?在线糖果派对其中,投资者尤其需重点关注美联储利率决议和鲍威尔(JeromePowell)的讲话。尽管3月3日美联储曾紧急降息50个基点以应对疫情,但目前市场普遍预期下周美联储会进一步降息。芝商所CME利率观察工具FedWatch显示,市场预期降息75个基点的概率为32.1%,降息100个基点的概率为67.9%。高盛认为,因经济前景恶化及金融环境收紧,美联储此次会降息100个基点,至金融危机时期的零利率水平。

本周美股跌幅仅次于2008年与1933年,美股动态市盈率处于历史一倍标准差水平,股权风险溢价升至2011年以来高位,而VIX指数创金融危机后新高,市场情绪极度悲观。我们认为短期美股已超卖,下周美股FOMC会议前,在政策刺激加码下,美股可能企稳甚至反弹。下周需要额外关注美联储FOMC会议前的宽松举措,以及意大利封城两周后疫情是否受控。日本人抢购纳豆公共卫生风险全球蔓延,A股却走出了独立行情,针对中美股市脱钩、海外机构应对冲击之策以及全球权益资本回流等问题,国泰君安策略团队在本周分别进行了专题解析,层层深入。

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